
Corren días difíciles para Taihei, un director de orquesta con futuro. Kanoko, la hermana de su novia Natsuko, es víctima de una súbita erupción de vello por todo el cuerpo, una enfermedad que afeca a las mujeres de su familia, y escapa al bosque transformada en loba. Cuando Taihei y Natsuko salen en su busca, hallan el cadáver de un desconocido. La policía declara a la loba responsable. Da comienzo una persecución frenética donde el mito del hombre lobo y el folklore japonés se funden en un manga inquietante e insólito.

¿Y si la vida de Mozart hubiera sido diferente? Mozart en realidad nació como una niña, pero su padre decidió hacerla pasar por un niño cuando vio su temprano talento para la música. La historia principal comienza cuando Mozart tiene 25 años y trabaja con éxito como músico en Viena. "Él" es muy popular, especialmente entre las damas, pero "él" las evita principalmente para proteger el secreto de su género. Desafortunadamente, otro compositor local, Antonio Salieri, sospecha que Mozart es en realidad una mujer. Cuando Mozart comienza a cortejar a una chica, Constanze Weber, ¡parece imposible que su secreto y carrera perduren!