
Shinichu Izumi vive con sus padres de forma tranquila, hasta que, una noche, los organismos invaden la Tierra. Se trata de gusanos (parásitos) que se introducen dentro de los humanos, a través de sus ojos o nariz para dominar su cerebro. Shinichi consigue que no entren en su cuerpo, pero infectarán su mano. Aquí comienza su lucha por la supervivencia en un mundo hostil.

Un pequeño grupo de personas, descendientes de un linaje en particular, tienen la capacidad de negar una esfera de la realidad y eliminarla de la existencia. El uso continuo de este poder altera la apariencia del usuario hasta que llegan a parecerse a un alienígena no muy pretencioso. Pero, ¿qué tiene esto que ver con una ciudad apartada de Japón, un grupo de estudiantes universitarios de Tokio y una serie de misteriosas desapariciones y muertes?