
Diez años atrás, el padre de Sirius quemó a los padres de Ombra junto con el resto de su pueblo. Ahora Ombra se siente conmocionado y en conflicto por la oportunidad de venganza que se le presenta, aunque Sirius no es consciente de tal angustia y comienza a sentirse atraído por él, incapaz de recordar el pasado...

Historia de amor en un mundo habitado por yokais, entre un Dios Dragón y un monstruo-zorro con un carácter muy natural y seguro de sí mismo. La posada Gato Calicó, donde trabaja el joven dragón Kokufu, es famosa entre los yokai por su fantástico menú. Ryoya, un zorro codicioso que vive en la posada desde hace mucho tiempo, se pasa los días importunándolo. Un día, Ryoya encuentra en un mercado de antigüedades un viejo retrato japonés que llevaba años buscando, pero, justo cuando decide hablar con el vendedor, resulta que alguien se le adelanta: un general demonio. Cuando Kokufu se entera de que Ryoya lleva cien años deseando reencontrarse con el pintor del cuadro, decide dejar a un lado sus diferencias y echarle una mano. Juntos, se dirigen a la mansión del demonio, pero ¿quién sabe qué les depara el destino?

Aohara es un mestizo de ojos azules que disfruta cada día de su sexualidad en el paraíso de Hawái, aunque siempre como el activo de la relación. Todo cambia cuando conoce a Masaki, quien siente un flechazo por él nada más verlo. No habría problema si no fuera porque al pelinegro le interesa demasiado su culo. ¡Aohara se resiste hasta que, un día, él mismo le planta un morreo! Masaki no desaprovechará esta oportunidad para besar cada centímetro de su piel. Está seguro de que Aohara descubrirá un nuevo mundo de placer... ¡por la puerta de atrás!

Kogyoku, un rey demonio justo y bondadoso, rescató a un joven grifo llamado Topaz que no era capaz de romper el cascarón de su huevo. Desde entonces, Kogyoku lo ha estado cuidado con gran amor y temura, criándolo como si fuera su propio hijo. Sin embargo, con el tiempo, los sentimientos de Topaz se han convertido en algo más fuerte que un simple afecto… «¿Hasta cuándo seguiré siendo solo «ese niño adorable» para él?». Por su parte, Kogyoku también ha empezado a debatirse en silencio entre los sentimientos que guarda hacia Topaz y el papel que le corresponde como rey.