La historia se centra en Milla Maxwell, una joven sacerdotisa con el título de “maestra de los espíritus". Cuando los espíritus comienzan a desaparecer en grandes cantidades abandona su templo en Ni Akeria para encontrar el origen de la irregularidad. Frente a un laboratorio de Il Fahn, la ciudad de la noche, se encuentra con un estudiante de medicina llamado Jude Mathis que cambiará el destino de ambos y el de la humanidad.
