Al fallecer su padre, Mizuka se traslada a vivir con su tío a Kagozaki, un lugar conocido como el pueblo de los dragones humanos. Allí conoce a Tenshin, que también se aloja en casa de su tío. Aunque intenta hacerse su amiga para llevarse bien, dado que tienen que convivir bajo el mismo techo, el muchacho se muestra frío y distante con ella en todo momento. Entonces se entera de que la gente habla de Tenshin como un dragón humano. ¿Se deberá a ello que el chico no quiera relacionarse con los demás?
